Nous élaborons une stratégie en adéquation avec vos sensibilités, vos convictions, votre tolérance au risque et vos attentes en matière de rendement.
Nous veillons à ce que vos choix concordent avec votre personnalité, votre situation successorale et votre fiscalité.
Nous avons l’avantage de vous proposer de manière neutre des placements bancaires, en assurance ou directement dans l’immobilier selon vos affinités.
La recherche d’un financement hypothécaire peut s’avérer fastidieux sans l’appui d’un professionnel.
En effet, plusieurs compétences sont requises afin de concilier les paramètres suivants : taux attrayant, produit approprié, créancier hypothécaire adapté, frais initiaux, stratégie d’amortissement et conseil financier intégré à 360°.
Nous sommes experts en la matière et prêts à vous accompagner dans vos projets immobiliers.
Nous analysons vos besoins en matière de prévoyance et faisons en sorte que vous tirez le meilleur parti de votre caisse de pension. Flexibilité, fiscalité, épargne logement, couvertures des risques et rendement : nous agençons votre prévoyance privée sur mesure.
Avant la retraite, de nombreuses décisions importantes sont prises pour lesquelles une consultation avec un spécialiste s’impose. Posez vos questions et déléguez les démarches administratives. Nous nous chargeons de planifier votre départ à la retraite en accord avec vos valeurs, vos envies et votre situation personnelle en s’appuyant sur une vision 360°.
Toute prise de décision découle d’une réflexion, d’un état d’esprit et du conditionnement de votre cerveau à un moment donné.
Ainsi, il est logique que vos choix financiers s’accommodent d’un certain niveau de coaching pour mener à bien le processus vers vos objectifs de vie.
En effet, la voie vers l’indépendance financière est un chemin psychologique bien plus qu’il n’est rationnel.
Melvin Plumez
Économiste d'entreprise HES
Planificateur Financier avec Brevet Fédéral & Coach
Depuis plus de 10 ans, j'aide mes clients à atteindre leur liberté financière et je soutiens mes équipes dans le développement de leur entreprise.
Passionné par la finance et par le fonctionnement de l'humain, j'ai la chance de comptabiliser plus de 2000 dossiers clients à mon actif et plus de 100 collaborateurs formés dans la branche. Au fil des ans, j'ai acquis la certitude suivante :
« L'argent est plus étroitement lié à la psychologie qu'à la finance pure »
Convaincu que la sérénité financière fait partie intégrante du mécanisme menant à l'épanouissement - quelles que soient ses aspirations - je puise ma motivation à travers l'accomplissement des projets de mes clients et la réussite de mes collaborateurs.
J'aborde le thème de la finance personnelle comme un ensemble interconnecté et à long terme.
Pour en apprendre davantage sur mon approche holistique de la finance, venez suivre mes contenus sur les réseaux sociaux suivants :
Cela fait plusieurs années que je recours aux services proposés par Melvin. Qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un changement de poste, d'un point financier ou d'un départ à l'étranger, les conseils et l'encadrement prodigués par Melvin allient toujours professionnalisme, précision et sympathie. Grâce à ses compétences, j'ai pu accélérer de lourdes démarches administratives et tirer le meilleur de changements de situations professionnelles, personnelles et financières.
Toujours très à jour sur les nombreux domaines de conseils, Melvin me permet un gain de temps précieux.
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